Manejo de crisis

Perfil del cliente

Una empresa perteneciente al sector de servicios financieros comunicó su intención de ejecutar una OPA “Oferta Pública de Adquisición” por uno de sus “pares” del sector, misma que fue tomada de manera negativa por el mercado, debido a que el “mkt-cap” de la empresa oferente es inferior a la del objetivo de adquisición; por lo que hay profundas dudas acerca del financiamiento de la operación, así como de las sinergias y economías de escala que se pudieran generar, razón por la cual la acción de la compañía adquirente ha disminuido en doble dígito durante una sola sesión de remate.

Mandato

Por su experimentado equipo en sucesos corporativos y operaciones de M&A, IRStrat es seleccionado como asesor del proceso de adquisición de esta operación, a través de la contratación de su solución IRStrat II “mensaje estratégico”, con el mandato de ampliar la base de comunicaciones del cliente y precisar el mensaje sobre la operación de adquisición; con la finalidad de que la operación sea considerada “accretive” por el mercado, en vez de afectar las valuaciones y operatividad de la acción de nuestro cliente.

Solución

Estrategia

IRStrat conduce ágilmente un amplio survey para levantar las diferentes aristas del sentimiento del mercado sobre la transacción, con la información recabada ejecuta un plan de reposicionamiento y comunicación exprés. Se define una agenda de PR extensiva y se prepara un plan de divulgación de una serie de comunicados quirúrgicos para informar correctamente el “valor” a ser generado por la transacción (una vez revisado a profundidad el due dilligence de la transacción con la Gerencia de la empresa). Asimismo se define a los funcionarios responsables de brindar entrevistas y comunicar updates oportunos y estratégicos sobre la transacción.

Táctica
Resultados