Emisión de deuda

Perfil del cliente

Una empresa del sector de telecomunicaciones en México ha crecido constantemente su infraestructura, a través de la contratación de créditos revolventes y sindicados, pero desea reestructurar sus créditos existentes a plazos más largos (que no impliquen una renegociación constante de condiciones), así como disminuir el costo de su deuda, a pesar del aumento del plazo, para lo cual planea tomar ventaja del contexto imperante de tasas bajas en los mercados internacionales; por lo que ha iniciado a madurar la opción de colocar un eurobono en dólares.

Mandato

A través de un due dilligence minucioso, se ha decidido contratar la solución de Emisión de Deuda a la medida de IRStrat, con el mandato de facilitar el proceso de colocación del eurobono, acortar el tiempo de ejecución y minimizar el costo del instrumento.

Solución

Estrategia

IRStrat conduce un análisis preliminar de mercados y conduce una evaluación del alcance de emisión del cliente en los mercados internacionales de deuda, para después desarrollar un plan de acción “check list” de objetivos a alcanzar, con el objetivo de llevar a nuestro cliente al “sweet spot” de los mercados de deuda internacionales. Asimismo se define una agenda de ejecución que detalla minuciosamente los pasos a ejecutar en el filing del Prospecto del bono y la definición de su indenture.

Nuestro equipo de la mano de la Alta Dirección comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de divulgación.

Táctica
Resultados