Incursión a los mercados

Perfil del cliente

Una exitosa empresa del sector de transportación marítimo, que gracias al precio del crudo de los pasados 5 años aumentó substancialmente su tráfico de buques cisterna, planea adquirir en 3 años una nueva flotilla, razón por la cual su CFO recomendó a su CEO (socio mayoritario y Presidente Ejecutivo), explorar un conocimiento más profundo de los mercados, contar con un amplio networking de inversores institucionales, así como ampliar sus capacidades de cumplimiento regulatorio y gobierno corporativo, todo con la finalidad de poder tener en algún momento una mezcla de capital más competitiva que permita fondear la compra de la flotilla de buques a un menor costo, sin apretar los flujos de efectivo de la Compañía.

Mandato

A través de la recomendación de un cliente de IRStrat, contratan la solución de Programa de Incursión a la medida, con el mandato de ayudar a definir el instrumento a emitir y el “go-to-market” del mismo, así como generar las capacidades necesarias en la Compañía, para en efecto poder ejecutar la colocación.

Solución

Estrategia

IRStrat conduce una evaluación inicial de capacidades de emisión del cliente, desarrollando con la información recabada un check list ad hoc de los objetivos a alcanzar, así como un calendario de trabajo que se deberá ejecutar de manera puntual.

Nuestro equipo de la mano de la Alta Dirección comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como la estructura del departamento de RI y las funciones de reporte financiero.

Táctica
Resultados