Programa de renta fija

Perfil del cliente

Una empresa del sector construcción ha dado un impulso significativo a su plan de negocios, a través de la colocación de un eurobono registrado en U.S.; por lo que en base a su conocimiento existente de los mercados, desean brindar el máximo servicio a los inversionistas de sus bonos, a la par de empezar a desarrollar mayores capacidades en relaciones con inversionistas y gobierno corporativo que le permita una subsecuente colocación de eurobonos, o bien llevar a cabo una colocación en el mercado de capitales en el mediano plazo.

Mandato

Después de haber conducido un beauty contest entre las diferentes opciones de asesoría en RI en México, se optó por contratar la solución de Renta Fija a la medida de IRStrat, con el mandato de aumentar la agilidad de ejecución de una subsecuente colocación de deuda, y preparar las bases iniciales para la ejecución de un posible IPO.

Solución

Estrategia

Nuestro equipo de la mano de la Alta Dirección comienza a afinar/definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), una óptima estrategia de prospección y divulgación, y una agenda intensiva de PR financiero. Asimismo se estructuran las políticas de divulgación y se redefinen procesos, funciones y KPIs de RI.

Táctica
Resultados