Programa IPO

Perfil del cliente

Una empresa del sector financiero ha conducido una suerte de colocaciones de instrumentos de deuda (cebures y eurobonos), y está dispuesta a dar un paso más allá en su estrategia de consecución de recursos, a través de un IPO, con el objetivo de fortalecer su posición de capitalización y apuntalar sus coeficientes de liquidez y endeudamiento.

Mandato

Por sus capacidades, red de contactos y alcance, se ha decidido a invitar a IRStrat como asesor clave en el proceso, a través de la contratación de su solución IPO a la medida, con el mandato de facilitar el proceso de colocación, acortar el tiempo de ejecución, y maximizar la valuación y tamaño de la colocación (consecución de una completa opción de sobre-asignación “green shoe”).

Solución

Estrategia

IRStrat conduce un análisis preliminar de mercados y conduce una evaluación del alcance de emisión del cliente en el mercado nacional e internacional, para después desarrollar un plan de acción de los objetivos a alcanzar, con la finalidad de llevar a nuestro cliente al “sweet spot” de los mercados de capitales. Asimismo se define una agenda de ejecución que detalla minuciosamente los pasos a ejecutar en el filing del Prospecto, roadshow, y asignación y cierre del book.

Nuestro equipo, de la mano de la Alta Dirección, comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de prospección y divulgación.

Táctica
Resultados