IPO
Este paquete de soluciones se enfoca a aquellas empresas que ya cuentan con algún instrumento de deuda emitido en los mercados, y además desean incursionar a los mercados de capitales, a través de una colocación inicial. En esta solución IRStrat se enfoca en facilitar el proceso de colocación, acortar el tiempo de ejecución y maximizar la valuación. Este paquete incluye lo siguiente:
- Evaluación inicial del alcance y profundidad de la emisión
- Desarrollo de matriz de evaluación de capacidades
- Definición de calendario go-to-market
- Agenda de preparación de Prospecto
- Desarrollo de tesis de inversión
- Estructuración de ventaja competitiva
- Desarrollo de la narrativa de la historia
- Definición de estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo)
- Estrategia de divulgación
- Targeting de sindicato colocador
- Asesoría en beauty contest de sindicato colocador
- Targeting de inversores institucionales
- Proxy de book de salida
- Proxy de opción de sobreasignación
- Proxy de precio de colocación
- Asesoría en road show
- Desarrollo de expedientes informativos de inversores
- Presentaciones con fondos de inversión y pensiones
- Presentaciones con áreas de promoción bursátil
- Presentaciones con áreas de gestión patrimonial
- Entrenamiento del equipo directivo en comunicación a los mercados
- Preparación y asesoría educacional al inversionista
- Preparación y asesoría para reuniones cara a cara y presentaciones de road show
- Asesoría en comunicaciones para manejo de crisis
- Estructuración de política de divulgación
- Mapeo de principales funciones
- Estructuración del diagrama de flujo de las funciones de RI
- Máximo cumplimiento con la CNBV
- Máximo cumplimiento con la CONSAR
- Máximo cumplimiento con la BMV
- Máximo cumplimiento con la BIVA
- Máximo cumplimiento con la SEC
- Desarrollo de modelos de valuación de nodos
- Targeting de inversionistas sell-side
- Presentaciones con las áreas de análisis
- Definición de sector y pares
- Comparativos de valuaciones
- Comparativos de resultados
- Comparativos go-to-market
- Elaboración, estructuración y circle-up de Prospecto
- Elaboración, estructuración, diseño y circle-up de presentación a inversionistas
- Elaboración, estructuración, diseño y circle-up de investment fact sheet
- Estructuración y desarrollo gráfico
- Elaboración de contenido
- Plataforma móvil optimizada
- Herramientas interactivas (principales indicadores de desempeño e información bursátil)
- Herramienta de CRM para inversionista
- Web Analytics
- Servidores dedicados en la nube
- Servicios de traducción (español-inglés)
- Interfase de inteligencia