Programa de renta fija

Perfil del cliente

Una empresa del sector construcción ha dado un impulso significativo a su plan de negocios, a través de la colocación de un eurobono registrado en los Estados Unidos. Por lo tanto, basándose en su conocimiento de los mercados financieros, la compañía desea brindar los mejores servicios para inversionistas a sus tenedores de bonos, a la par de empezar a desarrollar mayores capacidades en relaciones con inversionistas y gobierno corporativo que le permita una subsecuente colocación de eurobonos, o bien, llevar a cabo una colocación en el mercado de capitales en el mediano plazo.

Mandato

Después de haber conducido un beauty contest entre las diferentes opciones de asesoría en RI en México, se optó por contratar la solución de Renta Fija a la medida de IRStrat, con el mandato de aumentar la agilidad de ejecución de una subsecuente colocación de deuda, y preparar las bases iniciales para la ejecución de un posible IPO.

Solución

+-Estrategia

Nuestro equipo, de la mano del equipo directivo, comienza a perfeccionar la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), una óptima estrategia de prospección y divulgación, y una agenda intensiva de PR financiero. Asimismo, se estructuran las políticas de divulgación y se redefinen procesos, funciones y KPIs de RI.

+-Táctica

IRStrat conduce un entrenamiento exhaustivo del equipo ejecutivo de nuestro cliente en comunicación financiera, y se desarrollan las capacidades necesarias para la realización de webcasts trimestrales de resultados. Asimismo, se prepara una agenda intensiva de lobbying y PR financiero, y se implementa una estrategia de exposición mediática enfocada hacia los medios financieros especializados más influyentes.

IRStrat desarrolla a conciencia todos los materiales de RI para garantizar una calidad óptima, incluyendo el reporte trimestral de resultados, reporte e informe anual, presentación a inversionistas, sitio de RI e investment fact sheet. Asimismo, se desarrolla y comunica ampliamente una guía de resultados de corto y largo plazo.

+-Resultados

Nuestro cliente es reconocido como una empresa líder en relaciones con inversionistas y mejores prácticas de gobierno corporativo, con un posicionamiento único y visibilidad en los mercados. En consecuencia, se presentan nuevas oportunidades para una subsecuente emisión de eurobonos, bajo términos y condiciones mucho más favorables que las colocaciones anteriores, tanto en tasas de interés y como en vencimientos. De igual manera, los estudios de percepción conducidos por IRStrat muestran una retroalimentación muy positiva de los mercados con respecto a una posible OPI.