Perfil del cliente
Una empresa del sector financiero ha conducido una suerte de colocaciones de instrumentos de deuda (cebures y eurobonos), y está dispuesta a dar un paso más allá en su estrategia de consecución de recursos, a través de un IPO, con el objetivo de fortalecer su posición de capitalización y apuntalar sus coeficientes de liquidez y endeudamiento.
Mandato
Por sus capacidades, red de contactos y alcance, se ha decidido a invitar a IRStrat como asesor clave en el proceso, a través de la contratación de su solución IPO a la medida, con el mandato de facilitar el proceso de colocación, acortar el tiempo de ejecución, y maximizar la valuación y tamaño de la colocación (consecución de una completa opción de sobre-asignación o green shoe).
Solución
IRStrat conduce un análisis preliminar de mercados y evalúa el alcance de emisión del cliente en el mercado accionario nacional e internacional, para desarrollar un plan de acción detallado para lograr una colocación óptima. Asimismo, IRStrat prepara una agenda de trabajo que detalla minuciosamente los pasos precisos para completar la preparación del Prospecto, así como para llevar a cabo el roadshow y la construcción del libro de ofertas.
Nuestro equipo, de la mano de los principales ejecutivos, comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de prospección y divulgación.
Se ejecuta el targeting y beauty contest del sindicato colocador, el targeting de los inversores institucionales y retail, el roadshow nacional e internacional, y elabora un proxy del book de salida. Asimismo, se lleva a cabo un intenso lobbying con fondos de inversión y pensiones, así como presentaciones con family offices, endowments, fondos soberanos, áreas de promoción y análisis de brokerages, tesorerías, fondos mutuos de blue chips y medios financieros especializados.
Además, IRStrat conduce un entrenamiento exhaustivo del equipo directivo de nuestro cliente en procesos de investor education, presentaciones de roadshow, reuniones cara a cara y foros especializados. Se trabaja a detalle el Prospecto, la presentación del roadshow, y se desarrolla un contundente fact sheet de la tesis de inversión y bondades del instrumento.
