Perfil del cliente
Una empresa emisora de deuda y capitales del sector de infraestructura y concesiones que se encuentra posicionada en un rango “intermedio” en los mercados; con una base de coberturas de 4 analistas y posicionada en la parte “baja” del rango de media-bursatilidad de la BMV, decide fortalecer su programa de RI, para llevarlo a una calidad de posicionamiento en rankings, teniendo el objetivo de ejecutar un programa integral de ingeniería financiera que incluya la ejecución de varios follow-ons, así como el refinanciamiento de sus Senior Notes y la emisión de un nuevo eurobono.
Mandato
Gracias a su amplia gama de soluciones innovadoras, específicamente desarrolladas para empresas públicas mexicanas, IRStrat es seleccionado como asesor estratégico, a través de la contratación completa de su suite de servicios (IRStrat I + IRStrat II + IRStrat III), con el mandato de apuntalar la calidad de entrega del mensaje, optimizar la narrativa y difusión del mensaje estratégico, así como conocer en profundidad y expandir ágilmente la base de inversionistas y cobertura de analistas. Lo anterior, enfocado a impulsar el posicionamiento de la emisora en los mercados, con el fin de tener una operatividad y valuación de mercado más sólidas.
Solución
IRStrat lleva a cabo una evaluación integral de los factores que confluyen en el posicionamiento de la emisora, a través de un extensivo estudio de percepción inicial que cubre la tesis de inversión y su difusión, el desempeño del equipo directivo, la operatividad de sus instrumentos y la efectividad del programa de RI de la compañía. Con la información recabada, se constituye un detallado mapa estratégico para llevar a nuestro cliente a la cúspide de las mejores prácticas y de percepción en los mercados. Asimismo, se definen los indicadores clave de desempeño, así como las respectivas metas, y los mecanismos de seguimiento para garantizar una ejecución exitosa.
Nuestro equipo, de la mano de la Alta Dirección, comienza a definir la tesis de inversión, historia y ventaja competitiva de la Compañía, así como el estilo de comunicación (mix cualitativo y cuantitativo), y una óptima estrategia de lobbying, prospección y divulgación.
Se conduce un entrenamiento exhaustivo del equipo ejecutivo de nuestro cliente en comunicación financiera. Se desarrollan a conciencia todos los materiales de RI para asegurar la óptima calidad de entrega del mensaje (reporte trimestral, reporte e informe anual convencional e interactivo, presentación a inversionistas, sitio de RI, producción en video de mensajes de la alta gerencia, webcasts y fact sheet para inversionistas). Se implementa un sistema puntual de inteligencia sobre sus pares, el sector, y los mercados locales, regionales e internacionales, con un enfoque go-to-market. Asimismo, IRStrat desarrolla, divulga y viraliza la tesis de inversión y guía de resultados de corto y largo plazo en los mercados.
Se establece una óptima estrategia de prospección y divulgación (incluyendo la realización de non-deal roadshows, visitas in situ y días del inversionista). Se delimita una intensa agenda de PR, que engloba una profunda participación en los foros financieros de mayor influencia, lobbying estratégico con fondos de inversión, pensiones y exchange traded funds (“ETFs”), así como una exposición a los medios financieros de mayor importancia en México y en los Estados Unidos. De igual forma, se realizan presentaciones a las áreas de análisis y promoción de las diferentes instituciones financieras y casas de bolsa; enfocándose intensamente en ampliar el conocimiento e interés en la empresa y su acción.
