Perfil del cliente
Una empresa perteneciente al sector de servicios financieros comunicó su intención de ejecutar una oferta pública de adquisición por uno de sus pares del sector, misma que fue tomada de manera negativa por el mercado, debido a que el market cap de la empresa oferente es inferior a la del objetivo de adquisición; por lo que hay profundas dudas acerca del financiamiento de la operación, así como de las sinergias y economías de escala que se pudieran generar, razón por la cual la acción de la compañía adquirente ha disminuido en doble dígito durante una sola sesión de remate.
Mandato
Por su experimentado equipo en sucesos corporativos y operaciones de M&A, IRStrat es seleccionado como asesor del proceso de adquisición, a través de la contratación de su solución IRStrat II (“Mensaje Estratégico”), con el mandato de ampliar el alcance de las comunicaciones del cliente y perfeccionar el mensaje de la adquisición; con la finalidad convencer al mercado de que esta última ayudará a fortalecer el negocio del cliente a largo plazo, disipando, de esta forma, el escepticismo que afectó negativamente la valuación y operatividad de las acciones de nuestro cliente.
Solución
IRStrat conduce ágilmente una encuesta de gran alcance para levantar el sentimiento del mercado sobre la transacción. Con la información recabada, se ejecuta un plan de reposicionamiento y comunicación exprés. Posteriormente, se define una agenda de PR extensiva y se prepara un plan de divulgación, que comprende una serie de mensajes cuidadosamente modelados para informar correctamente el valor a ser generado por la transacción (una vez revisado a profundidad el due dilligence de la transacción con la gerencia de la empresa). Asimismo, IRStrat ayuda en el proceso de designación de los funcionarios responsables de brindar entrevistas y comunicar noticias oportunas y estratégicas sobre la transacción.
Se ejecuta una agenda ágil y extensiva que incluye una exposición mediática eficaz hacia los principales medios financieros (TV, impresos y radio). Se conducen presentaciones vis à vis con las áreas de análisis y promoción de las principales casas de bolsa e instituciones financieras, así como con los administradores de portafolios de los principales fondos de inversión y de pensiones que posean posición de la acción de nuestro cliente.
